中通快递赴美上市筹资14亿美元 为今年最大规模美国IPO(更新版) / 3 years ago中通快递赴美上市筹资14亿美元 为今年最大规模美国IPO(更新版)2 分钟阅读(消息来源由消息人士变更为公司发布) 图为2015年11月8日资料图片,显示中通快递一处分拣中心的忙碌场景。REUTERS/Jason Lee路透纽约10月26日 - 中国快递公司中通快递(ZTO Express)周三宣布,通过首次公开发行(IPO)融资14亿美元,成为今年迄今最大规模的美国IPO。 这也是电商巨头阿里巴巴()2014年250亿美元IPO以来规模最大的一次。中通快递总部位于上海,这次IPO使其市值超过120亿美元。 中通赴美上市,使其在全球最大的快递市场抢占了先机,因为这使该公司更快地获得资金展开扩张。 该公司想用IPO所得资金中的7.2亿美元来购买更多卡车、土地、设施和设备。 中通快递在中国国内的竞争对手--顺丰速运、圆通速递、申通快递和韵达快递都公布了在深圳和上海上市的计划,但中国待批准上市的企业多达800家左右,而且上市规则也在不断变化,因此在纽约上市被视为更快、更可靠的融资方式,并可吸引更广泛的投资者。 在美国市场规则下,私募股权投资公司美国华平投资集团、高瓴资本(Hillhouse Capital)和风投公司红杉资本等中通的现有股东,亦将获得更大空间和灵活度来退出投资。而在中国,上市之后一到三年内投资资金都会被锁住。 中通共发行7,210万股,每股发行价定在19.50美元,高于之前的指导区间16.50-18.50美元。 据熟悉中通财务情况的人士,此次发行价约为中通2017年预期每股盈余(EPS)的27倍。 据海通证券的估计,相比之下,顺丰速运、圆通速递、申通快递和韵达快递的股价是每股盈余的43-106倍。 美国联合包裹(UPS)()和联邦快递(FedEx) ()的股价分别是2017年预期EPS的17.8和13.4倍。这两家公司的成长速度要慢得多。 **国际并购** 根据熟悉中通快递的人士说,随着对人民币贬值忧心日益浓厚,在纽约IPO的话,中通快递进行国际并购时就能以较稳定的美元计价股票进行交易。 中通快递为双层股权架构,公司创始人赖梅松在IPO之后虽仅持股28%,但将拥有80%表决权。 赖梅松的持股大多数为B类普通股,而该公司在美国发行的新股属于A类股票。B类股表决权效力是A类股的10倍。中国市场并不允许双层股权架构。 同业对手申通快递、圆通速递均已公布计划,将分别进行价值25亿美元和26亿美元的反向收购上市。中国最大速递商顺丰速运以及另一家对手韵达快递,也在进行类似计划,规模分别为64亿美元和27亿美元。 中通快递欲以股号ZTO在纽约证交所挂牌。 摩根士丹利()和高盛()为本项IPO牵头承销行。(完) 编译 王颖/王琛/李婷仪 审校 张涛/张荻